1月下旬，國際能源署（IEA）發(fā)布的天然氣市場季度報告顯示，隨著全球天然氣需求持續(xù)上升，而供應速度尚未恢復到疫情和能源危機前水平，全球天然氣市場將在2025年保持緊張態(tài)勢。
全球天然氣需求恢復增長亞太市場貢獻突出
國際能源署報告認為，在遭遇2年的供應沖擊之后，2024年，全球天然氣市場逐步實現(xiàn)再平衡，并恢復結構性增長。2024年，全球天然氣需求創(chuàng)歷史新高，天然氣在多個領域繼續(xù)取代石油和石油產品。亞太地區(qū)市場和天然氣的工業(yè)應用是需求增加的主要驅動因素。國內有關機構預估，2024年全球天然氣需求量為4.09萬億立方米，同比增長2%，較上年提升接近2個百分點。主要天然氣市場需求進一步分化，其中歐洲需求連續(xù)三年負增長。一方面，歐洲核電及風光發(fā)電水平提升，發(fā)電用氣需求持續(xù)大幅下滑，另一方面，氣價下跌刺激部分工業(yè)用氣回升。北美需求保持偏低增速，美國消費量受發(fā)電用氣增長帶動，工業(yè)用氣增速較低。亞太需求較快增長并貢獻全球一半增量。中國、印度及新興市場增長最為突出；韓國發(fā)電及城燃用氣支撐整體需求；日本受年初氣溫偏低、核電機組推遲重啟等影響，天然氣消費止跌回升。
極端天氣凸顯了天然氣供應靈活性在確保供熱和發(fā)電安全方面的關鍵作用。近年來，氣候變化導致極端天氣頻發(fā)，在可再生能源發(fā)電份額不斷增長的市場中，當風能、太陽能發(fā)電量較低時，天然氣發(fā)電在確保電力供應安全方面發(fā)揮著越來越重要的備用作用。
國內研究機構指出，在過去的一年，全球天然氣貿易格局持續(xù)調整。管道氣貿易量增速由負轉正，在貿易總量中占比持穩(wěn)。LNG貿易量增速放緩，“歐降亞增”的特點突出。歐洲因經(jīng)濟疲軟、制造業(yè)不振、可再生能源發(fā)電量增加，天然氣需求持續(xù)下降，而中國、印度和新興市場帶動亞洲LNG進口快速增長。美國則保持全球最大LNG出口國地位，引領全球出口增長。
國際能源署的報告數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球LNG供應量增長了2.5%，遠低于2016年至2020年間8%的平均增長率。項目延誤以及某些傳統(tǒng)生產商的原料氣供應問題，給LNG產量增長造成了壓力。
全球天然氣市場供需呈脆弱平衡LNG市場動態(tài)或發(fā)生轉變
國際能源署報告提到，天然氣供應基本面緊張狀況預計將持續(xù)到2025年，拖累全球需求增長。
國內機構認為，2025年，全球經(jīng)濟增長相對平穩(wěn)，替代能源利用水平提升，全球天然氣需求增速放緩，增量集中在中國、印度及新興市場。結合《Energy Institute世界能源統(tǒng)計年鑒2024》，有機構預測，2025年全年天然氣需求約為4.15萬億立方米，增速1.5%，較上年回落0.5個百分點。預計全球LNG需求量為4.4億噸，增幅約為2600萬噸，同比增長4.7%。其中，亞洲LNG進口量將保持較快增長。歐洲受俄羅斯過境烏克蘭輸氣合同到期影響，預計全年LNG進口量將顯著增長。國際能源署報告也顯示，2025年初，歐盟的天然氣庫存水平同比已經(jīng)下降了150億立方米，這表明歐洲今年將增加LNG進口。
國內專家預計，2025年全球LNG氣化能力將達到10億噸/年，全年新增8200萬噸/年，主要集中在中國、印度、德國、意大利等國家。2025年，國際石油公司對油氣業(yè)務持積極態(tài)度，預計全球天然氣產量約為4.49萬億立方米，同比增長2.3%。其中，北美和中東是產量增長的主要地區(qū)，歐洲受荷蘭格羅寧根氣田關閉、老舊氣田衰減等因素影響，本土氣田產量同比下降約50億立方米。
國際能源署認為，LNG供應增長將在2025年加速，但市場平衡仍然脆弱。從2018年到2023年，北美是年度LNG供應增長的最大貢獻者。然而，該地區(qū)的增量在2024年降至近10年來的最低水平。不過，更多液化項目的啟動或上線以及歐洲的管道供應風險將導致該地區(qū)的LNG進口恢復增長，2025年全球LNG市場動態(tài)將發(fā)生轉變。亞太地區(qū)LNG進口量將增長約2.5%，預計中國和印度的增長將放緩。
天然氣應用范圍擴大國際合作將有利于保障供應安全
天然氣正越來越多地取代各個行業(yè)中石油和石油產品的應用，這一趨勢得到了政策、不斷發(fā)展的監(jiān)管框架和市場動態(tài)的支持。在中東，過去10年，天然氣在電力行業(yè)的作用不斷增加。在公路運輸方面，中國LNG卡車2024年銷量創(chuàng)下歷史新高，導致中國柴油需求下降。隨著碳排放法規(guī)的日益嚴格，預計LNG作為燃料的使用也將增加。更嚴格的環(huán)境法規(guī)推動了LNG動力船舶訂單激增。當前，減少溫室氣體排放的需求迫切，海運業(yè)正在經(jīng)歷一場重大轉型。國際能源署預計，到2028年，液化天然氣燃料船舶的數(shù)量將增加近1倍，達到1200多艘。
全球地緣政治格局持續(xù)深度演變，碳減排合作成為國際合作亮點，天然氣作為支撐綠色轉型的重要能源，行業(yè)發(fā)展空間依然很大。
2023年和2024年，一系列新舉措的推出提高了天然氣市場透明度，有利于數(shù)據(jù)交換和聯(lián)合采購LNG合作機制的建立。由于多方不確定因素的影響，2025年，全球天然氣市場要對供需方面可能出現(xiàn)的新狀況保持高度敏感。國際能源署呼吁加強國際合作，以保障天然氣供應安全。
國際能源署能源市場和安全部門主任Keisuke Sadamori表示，天然氣市場的基本面在過去一年中有所改善，但就目前而言，由于需求上升和LNG產能增長乏力，天然氣市場仍然面臨嚴重的供應緊張局勢。地緣政治的不確定性也加劇了風險。雖然能源危機開始以來，天然氣供應安全方面的國際合作有所增加，但負責任的生產商和消費者還需要作出更大的努力，以穩(wěn)定全球天然氣供應的架構。
