在我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的大潮中,液化天然氣(LNG)因低碳排放、低污染和低價(jià)格等優(yōu)勢(shì),對(duì)柴油的替代規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,尤其在車用燃料領(lǐng)域。今年初以來(lái),這一趨勢(shì)愈發(fā)顯著,根據(jù)中國(guó)石油規(guī)劃總院的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2024年車用LNG對(duì)柴油的替代量將接近3000萬(wàn)噸,同比增加50%以上。
▍經(jīng)濟(jì)性具備比較優(yōu)勢(shì)是天然氣持續(xù)替代柴油的主要原因。自2010年以來(lái),隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮脑黾右约笆蛢r(jià)格不斷攀升,天然氣開(kāi)始加大向交通燃料領(lǐng)域滲透,對(duì)柴油的替代漸成規(guī)模。尤其在油價(jià)高企時(shí)期,國(guó)內(nèi)目前天然氣不征收消費(fèi)稅,天然氣的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)更加明顯,車用LNG成為天然氣在交通領(lǐng)域的主要應(yīng)用形式。根據(jù)車輛實(shí)際工況使用情況,約1.2立方米LNG替代1升柴油,故在LNG終端銷售價(jià)與柴油零售價(jià)的比值低于0.8時(shí),LNG作為車用燃料就具有經(jīng)濟(jì)性。過(guò)去10年的大多數(shù)時(shí)段中,這種比價(jià)主要運(yùn)行在0.6~0.8的區(qū)間內(nèi),顯著的經(jīng)濟(jì)性賦予了LNG向交通領(lǐng)域滲透的市場(chǎng)動(dòng)力。以目前油氣比價(jià)關(guān)系和主流貨車能耗水平比較,在行駛相同里程的前提下,貨車使用LNG作為燃料較柴油節(jié)約燃料成本四成左右。主要因?yàn)椋阂皇荓NG價(jià)格自身的經(jīng)濟(jì)性;二是柴油重卡需額外添加尿素以降低氮氧化物排放,而LNG貨車無(wú)需添加。按一年行駛20萬(wàn)公里計(jì)算,使用LNG貨車比柴油貨車可節(jié)約燃料費(fèi)用20萬(wàn)左右。即便是考慮到LNG重卡的購(gòu)車費(fèi)用高于柴油重卡,按8年使用壽命計(jì)算,LNG重卡總體費(fèi)用明顯較柴油重卡更為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
▍“雙碳”目標(biāo)下,LNG的環(huán)保和減碳效應(yīng)自帶政策推廣紅利。LNG重卡無(wú)顆粒物、有害物質(zhì)排放,相比柴油車可減少30%以上的污染物排放。與柴油相比,LNG具備環(huán)保和減碳效應(yīng)。在“雙碳”目標(biāo)下,國(guó)家出臺(tái)了《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》,明確提出支持車船使用LNG作為燃料,國(guó)內(nèi)已有28個(gè)省份在規(guī)劃或者政策文件中提出支持天然氣發(fā)展,多地物流園區(qū)及集疏港作業(yè)區(qū)均禁止燃油車運(yùn)行,要求必須使用清潔能源車輛。生態(tài)環(huán)保要求較高的海南自貿(mào)港,則對(duì)島內(nèi)行駛的LNG車輛,實(shí)施免征通行附加費(fèi)的優(yōu)惠政策,以鼓勵(lì)使用清潔能源車輛。按主流車型計(jì)算,一輛LNG貨車可少交4萬(wàn)多元的通行附加費(fèi),一家擁有5輛火車以上的物流企業(yè),如果都使用LNG貨車,一年可少交近50萬(wàn)元的附加費(fèi)。
▍經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)和政策引導(dǎo)雙重因素驅(qū)動(dòng),車用LNG的使用率顯著提高。2023年LNG重卡旺銷,全年銷量達(dá)到14.8萬(wàn)輛,創(chuàng)歷史新高。從交通運(yùn)輸部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,2023年LNG重卡行駛里程同比增長(zhǎng)超過(guò)三成,而柴油重卡的行駛里程同比僅增長(zhǎng)不到2%,車用LNG對(duì)公路物流柴油的替代率(按LNG重卡行駛里程與全部重卡行駛里程比較)接近14%,創(chuàng)歷史新高,按主流車型油耗情況計(jì)算,車用LNG的使用,替代了約1850萬(wàn)噸的柴油。今年初以來(lái),替代趨勢(shì)持續(xù),替代規(guī)模不斷放大。從1月開(kāi)始,車用LNG替代率就一路走高。雖然暑期天然氣進(jìn)入迎峰度夏的消費(fèi)旺季,價(jià)格將呈現(xiàn)季節(jié)性上漲,但經(jīng)濟(jì)性難以出現(xiàn)方向性的逆轉(zhuǎn),LNG重卡的活躍度將依然保持較高水平。
▍西北、華北地區(qū)LNG綜合優(yōu)勢(shì)顯著,重卡市場(chǎng)滲透率更高。從全國(guó)LNG替代率分布看,呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中性,替代率最高的區(qū)域?yàn)槲鞅钡貐^(qū),向東南方向梯次降低,其中寧夏的替代率超過(guò)50%,為全國(guó)最高,上海和浙江最低,均不到1%。海南的環(huán)保要求高,使用LNG車輛有補(bǔ)貼和優(yōu)惠,因此LNG替代率也超過(guò)了30%,是東南部省份替代率最高的。2023年,車用LNG替代率達(dá)到或接近50%的省份只有寧夏和新疆,而到今年,這一比例進(jìn)一步提升, 在西北及華北省份中,有7個(gè)省區(qū)的替代率都超過(guò)了50%,寧夏和新疆均超過(guò)60%,有望達(dá)到70%。
展望未來(lái),在碳排放雙控政策的持續(xù)推進(jìn)下,用能行業(yè)的減碳要求將保持較高強(qiáng)度,交通物流行業(yè)的碳減排將更加注重燃料的低碳化。同時(shí),國(guó)際油氣價(jià)格有聯(lián)動(dòng)機(jī)制,如果國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)大幅波動(dòng),天然氣價(jià)格也將隨之變化。因此可以預(yù)判,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),在繼續(xù)保持目前稅費(fèi)政策情況下,LNG比柴油的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)將會(huì)一直保持,車用LNG對(duì)柴油的替代量仍有上升空間。